Empresas
Para vender a empresas: la cuenta agrupa a sus contactos, negocios, cotizaciones y facturas, y el historial comercial sobrevive aunque cambie la persona que te atiende.
Personas y cuentas
Un contacto es una persona; una empresa es la cuenta a la que pertenece. Usar empresas es opcional: si vendes a personas, el flujo no cambia. Cuando las usas:
- • Cada contacto puede pertenecer a una empresa (el campo de texto «empresa» del contacto se mantiene sincronizado con el nombre de la cuenta).
- • Un negocio lleva contacto y empresa a la vez: aparece en la ficha de ambos.
- • Borrar una empresa nunca borra contactos ni negocios; solo los desvincula.
Crear y vincular
- 1. Menú Empresas → Nueva empresa: nombre, NIT o identificación, sector, sitio web, ciudad, tamaño y notas.
- 2. Si ya existe una con el mismo NIT o nombre, la app te lleva a esa en vez de duplicarla.
- 3. Desde la ficha del contacto, elige su empresa en el campo correspondiente; o desde la empresa, vincula varios contactos de una vez.
La ficha de la empresa
- • Contactos vinculados y quién es el principal.
- • Negocios, cotizaciones y facturas de la cuenta (las cotizaciones y facturas se agrupan a través de sus contactos).
- • Línea de tiempo unificada: actividades de la empresa y de cada uno de sus contactos, marcadas con quién las generó.
- • Puntaje de cuenta: el lead score más alto entre sus contactos.
- • Archivos adjuntos propios de la cuenta.
Negocios de la empresa
Al crear un negocio desde un contacto que tiene empresa, el negocio hereda la empresa automáticamente. Puedes cambiarla en el modal de edición. Los negocios anteriores no se reasignan si el contacto cambia de empresa: son historial.
Las cotizaciones también pueden llevar empresa; en el PDF sale la razón social y el NIT de la cuenta en vez del texto libre del contacto.
Campos personalizados e importación
- • Las empresas tienen sus propios campos personalizados en Configuración → Módulos del CRM → Empresas, con los mismos tipos que los de contactos.
- • Importa empresas desde Excel (Importar → Empresas) con vista previa; se deduplica por NIT y luego por nombre, y puedes revertir la importación desde el historial.
- • Exporta el directorio completo a Excel (solo propietarios).
- • El disparador Empresa creada de automatizaciones permite avisar o enriquecer la cuenta nueva.
Por API y MCP
El módulo /companies de la API crea, actualiza, lista y vincula contactos con permisos companies:*; crear una que ya existe por NIT o nombre responde 200 con la existente. En MCP están list_companies, create_company, link_contact_to_company y compañía.