Formularios web
Captura leads desde tu sitio, una landing o un formulario que ya tengas. Cada envío crea o actualiza el contacto sin duplicados, registra de qué campaña vino y puede abrir un negocio, avisar al equipo y disparar automatizaciones.
Para qué sirven
- • Formulario de contacto o cotización en tu web, sin depender de correos que se pierden.
- • Landing de una campaña: el lead llega con
utm_source,utm_campaigny la página desde la que envió. - • Suscripción a boletín con consentimiento de datos registrado.
- • Reemplazo de flujos de Zapier/n8n «formulario → CRM»: el receptor ya deduplica y enruta.
Los formularios viven en el menú Formularios de la app y son ilimitados en todos los planes.
Crear un formulario
- 1. Formularios → Nuevo formulario. Nombre y slug (la parte de la URL).
- 2. Agrega campos: cada campo se mapea a una propiedad del contacto (nombre, correo, celular, empresa o cualquier campo personalizado). Marca los obligatorios.
- 3. Campos ocultos: valores fijos que viajan con cada envío (ej.
source), sin que el visitante los vea. - 4. Apariencia: colores, texto del botón y mensaje o redirección al terminar.
- 5. Guarda. En la pestaña Compartir tienes el link, el snippet y la URL de webhook.
Qué pasa con cada envío
- 1. Se busca un contacto con el mismo correo o celular. Si existe, se completan solo los campos vacíos: lo que un vendedor corrigió a mano nunca se pisa. Si no existe, se crea.
- 2. Se guarda el origen:
source(delutm_sourceo el que definas por defecto) y la atribución completa de primer contacto (campaña, medio, página). La atribución se escribe una sola vez. - 3. Se aplican las etiquetas y la lista de contactos que hayas configurado, y el dueño del contacto.
- 4. Queda la respuesta completa en el historial del formulario y como evento «Formulario» en la línea de tiempo del contacto.
Después del envío
- • Crear negocio: en el pipeline y etapa que elijas, con un título armado con los campos (
{{nombre}},{{quantity}}…) y el mismo dueño del contacto. - • Avisar: notificación en la app y correo a las direcciones que definas.
- • Automatizar: el disparador Formulario enviado permite responderle al lead por correo o WhatsApp, crear una tarea o llamar a tu sistema por HTTP. Puede filtrarse por formulario y solo para contactos nuevos.
Consejo
Un flujo típico: formulario de cotización → negocio en «Lead» → correo automático al cliente con los próximos pasos → tarea para el asesor a las 2 horas si nadie respondió.
Anti-spam y datos personales
- • Sin CAPTCHA: un campo trampa invisible y el tiempo de llenado detectan bots. Los envíos sospechosos se aceptan (para no delatar el filtro) pero no crean contacto y se borran a los 30 días.
- • Puedes restringir desde qué dominios se acepta el formulario; un envío desde otro sitio queda marcado.
- • Casilla de consentimiento de tratamiento de datos con el texto que definas; la fecha, el texto y el formulario quedan registrados en el contacto (Ley 1581).
- • La IP del visitante nunca se guarda en claro.
- • Si borras un formulario se borran también sus respuestas; los contactos no.