Deals / Negocios

El módulo de Deals gestiona tus oportunidades de venta a través de pipelines visuales con vista Kanban y seguimiento completo del ciclo de ventas.

Vista general

Un Deal (negocio u oportunidad) representa una venta potencial con un contacto o empresa. Cada deal tiene:

Nombre del deal

Identificador del negocio

Valor

Monto estimado de la venta

Contacto asociado

Cliente o prospecto

Etapa del pipeline

Fase actual del negocio

Propietario

Vendedor responsable

Fecha de cierre

Fecha estimada de cierre

Probabilidad

% de éxito estimado

Productos

Ítems del negocio

Actividades

Llamadas, emails, reuniones

Vista Kanban

La vista principal de Deals es un tablero Kanban donde cada columna representa una etapa del pipeline. Puedes mover deals entre etapas arrastrando las tarjetas.

Ejemplo de pipeline estándar:

Prospección

Contactado

Propuesta

Negociación

Cerrado Ganado

Cerrado Perdido

En la parte superior del Kanban puedes:

• Seleccionar el pipeline a visualizar
• Filtrar deals por propietario, valor, fecha de cierre
• Buscar deals por nombre
• Ver el valor total por etapa

Consejo

El número en el encabezado de cada columna muestra la cantidad de deals y el valor total acumulado en esa etapa. Útil para saber dónde está "atascado" tu pipeline.

CRUD de deals

Crear deal

Puedes crear un deal de tres formas:

• Botón "+" en el Kanban: Crea un deal directamente en una etapa específica.
• Botón "Nuevo deal": Disponible en la barra superior del módulo.
• Desde el perfil de contacto: En la sección "Deals" del contacto.

Campos del formulario de deal

Campo	Descripción	Requerido
Nombre	Título descriptivo del negocio	Sí
Pipeline	Pipeline al que pertenece	Sí
Etapa	Fase inicial del deal	Sí
Contacto	Cliente asociado	No
Valor	Monto estimado en COP/USD	No
Fecha de cierre	Estimado de cierre	No
Propietario	Vendedor asignado	Auto
Probabilidad	% estimado de ganar	No
Descripción	Notas adicionales	No

Editar deal

Haz clic en cualquier tarjeta del Kanban para abrir el panel de detalles del deal. Desde ahí puedes editar todos los campos, agregar actividades, ver el historial y gestionar los productos asociados.

Nota

Los cambios en el valor y etapa del deal se registran automáticamente en el historial de actividades para trazabilidad completa.

Mover entre etapas

Puedes mover un deal de etapa de dos formas:

Arrastrar y soltar: En el Kanban, arrastra la tarjeta del deal a la columna destino.
Selector de etapa: En el panel de detalles del deal, usa el selector "Etapa" en la parte superior.

Consejo

Cuando muevas un deal a "Cerrado Ganado" o "Cerrado Perdido", el sistema te pedirá confirmar y opcionalmente registrar un motivo de pérdida. Esta información es valiosa para los reportes de conversión.

Filtros y búsqueda

Usa los filtros del Kanban para enfocar la vista en un subconjunto de deals:

• Por pipeline: Selector en la barra superior
• Por propietario: Filtra los deals de un vendedor específico
• Por fecha de cierre: Rango de fechas estimadas
• Por valor: Rango de monto mínimo y máximo
• Búsqueda por nombre: Texto libre en el campo de búsqueda

Productos en deals

Puedes asociar productos del catálogo a un deal para detallar qué está vendiendo y calcular automáticamente el valor total.

1. Abre el panel de detalles del deal
2. Ve a la sección "Productos"
3. Haz clic en "Agregar producto"
4. Busca y selecciona el producto del catálogo
5. Ajusta la cantidad y el precio si es necesario
6. El valor del deal se actualiza automáticamente

Nota

Los productos en deals se transfieren automáticamente cuando generas una cotización o factura desde el panel de detalles del deal.

Actividades y notas

El panel de detalles del deal incluye una línea de tiempo de actividades donde puedes:

• Registrar notas internas
• Programar llamadas, reuniones y tareas
• Ver el historial completo de cambios en el deal
• Ver conversaciones de WhatsApp/email relacionadas
• Adjuntar documentos y archivos

Contactos

Pipelines