Deals / Negocios
El módulo de Deals gestiona tus oportunidades de venta a través de pipelines visuales con vista Kanban y seguimiento completo del ciclo de ventas.
Vista general
Un Deal (negocio u oportunidad) representa una venta potencial con un contacto o empresa. Cada deal tiene:
Nombre del deal
Identificador del negocio
Valor
Monto estimado de la venta
Contacto asociado
Cliente o prospecto
Etapa del pipeline
Fase actual del negocio
Propietario
Vendedor responsable
Fecha de cierre
Estimada mientras está abierto; real al ganar o perder
Ganado / Perdido el
Sello con la fecha y hora del cierre
Probabilidad
% de éxito estimado
Productos
Ítems del negocio
Actividades
Llamadas, emails, reuniones
Vista Kanban
La vista principal de Deals es un tablero Kanban donde cada columna representa una etapa del pipeline. Puedes mover deals entre etapas arrastrando las tarjetas.
Ejemplo de pipeline estándar:
En la parte superior del Kanban puedes:
- • Seleccionar el pipeline a visualizar
- • Filtrar deals por propietario, valor, fecha de cierre
- • Buscar deals por nombre
- • Ver el valor total por etapa
CRUD de deals
Crear deal
Puedes crear un deal de tres formas:
- • Botón "+" en el Kanban: Crea un deal directamente en una etapa específica.
- • Botón "Nuevo deal": Disponible en la barra superior del módulo.
- • Desde el perfil de contacto: En la sección "Deals" del contacto.
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre | Título descriptivo del negocio | Sí |
| Pipeline | Pipeline al que pertenece | Sí |
| Etapa | Fase inicial del deal | Sí |
| Contacto | Cliente asociado | No |
| Valor | Monto estimado en COP/USD | No |
| Fecha de cierre | Estimada; al ganar o perder se guarda la real | No |
| Propietario | Vendedor asignado | Auto |
| Probabilidad | % estimado de ganar | No |
| Descripción | Notas adicionales | No |
Editar deal
Haz clic en cualquier tarjeta del Kanban para abrir el panel de detalles del deal. Desde ahí puedes editar todos los campos, agregar actividades, ver el historial y gestionar los productos asociados.
Mover entre etapas
Puedes mover un deal de etapa de dos formas:
- Arrastrar y soltar: En el Kanban, arrastra la tarjeta del deal a la columna destino.
- Selector de etapa: En el panel de detalles del deal, usa el selector "Etapa" en la parte superior.
Fecha de cierre: estimada vs real
Mientras un negocio está en una etapa abierta, su fecha de cierre es una estimación del vendedor (la previsión de ventas la usa para proyectar el mes). Al entrar a una etapa ganada o perdida pasa a ser la fecha real de cierre, y es la que cuentan los informes de ventas.
- • Al mover desde el tablero a ganado o perdido, la fecha de cierre pasa a hoy (en la zona horaria de la organización).
- • Desde el modal, al elegir una etapa cerrada el campo se precarga con hoy; si el negocio cerró otro día, cámbiala antes de guardar y esa fecha manda. Así se registran ventas atrasadas con su fecha real.
- • La estimada no se pierde: queda como “Estimada original” en el detalle, para comparar proyección contra realidad.
- • Ganado el / Perdido el: el detalle y la página del negocio muestran el momento exacto del cierre. Reabrir un negocio limpia el sello y devuelve la estimada.
- • Informes personalizados: “Fecha de venta (ganado el)”, “Fecha de pérdida” y “Cierre estimado original” están disponibles como campos del negocio. Para agrupar por mes calendario usa “Fecha de cierre” con el filtro de ganados.
API y MCP: cada negocio expone closingDate, wonAt, lostAt y expectedCloseDate.GET /api/deals y la tool list_deals filtran por closingFrom/closingTo (fecha de cierre),wonFrom/wonTo (instante en que se ganó) y lostFrom/lostTo. Si envías closingDate junto con un cambio de etapa, esa es la fecha que queda. Ver la referencia en API y MCP.
Filtros y búsqueda
Usa los filtros del Kanban para enfocar la vista en un subconjunto de deals:
- • Por pipeline: Selector en la barra superior
- • Por propietario: Filtra los deals de un vendedor específico
- • Por fecha de cierre: Rango de fechas (estimadas en abiertos, reales en cerrados)
- • Por valor: Rango de monto mínimo y máximo
- • Búsqueda por nombre: Texto libre en el campo de búsqueda
Productos en deals
Puedes asociar productos del catálogo a un deal para detallar qué está vendiendo y calcular automáticamente el valor total.
- 1. Abre el panel de detalles del deal
- 2. Ve a la sección "Productos"
- 3. Haz clic en "Agregar producto"
- 4. Busca y selecciona el producto del catálogo
- 5. Ajusta la cantidad y el precio si es necesario
- 6. El valor del deal se actualiza automáticamente
Actividades y notas
El panel de detalles del deal incluye una línea de tiempo de actividades donde puedes:
- • Registrar notas internas
- • Programar llamadas, reuniones y tareas
- • Ver el historial completo de cambios en el deal
- • Ver conversaciones de WhatsApp/email relacionadas
- • Adjuntar documentos y archivos
Requisitos por etapa
Cada pipeline puede exigir que ciertos campos o ítems del checklist estén completos antes de llegar a una etapa. Se configuran en Configuración → Módulos del CRM → Negocios: en cada campo personalizado y en cada ítem del checklist eliges «obligatorio para llegar a…» y si bloquea o solo avisa.
- • Los requisitos son acumulativos hacia adelante: para pasar a «Negociación» deben cumplirse también los de las etapas anteriores (se puede desactivar por pipeline).
- • Retroceder de etapa nunca valida; la etapa de «perdido» solo exige lo suyo.
- • Aplica igual al arrastrar en el kanban, al editar en el modal, por API y por MCP: la app te muestra qué falta antes de intentar mover.
Dueño y previsión
Cada negocio tiene un asesor responsable (se hereda del dueño del contacto al crearlo y se puede cambiar). Con eso y la probabilidad de cada etapa, la página de Informes muestra la previsión ponderada por mes, etapa y vendedor. Marca cada etapa como abierta, ganada o perdida en la configuración del pipeline: es lo que decide qué cuenta como venta cerrada en todos los informes.