Pipelines

Los pipelines definen el proceso de ventas de tu organización. Cada pipeline tiene etapas personalizables que representan las fases por las que pasa una oportunidad de venta.

¿Qué es un pipeline?

Un pipeline es un proceso de ventas compuesto por etapas secuenciales. Puedes tener múltiples pipelines para diferentes tipos de venta o productos.

Pipeline de ventas directas

Prospección → Calificación → Propuesta → Cierre

Pipeline de renovaciones

Revisión → Oferta → Negociación → Renovado

Pipeline de canal indirecto

Lead → Partner → Demo → Firma

Nota

Por defecto, FusionCRM incluye un pipeline predeterminado con etapas estándar. Puedes modificarlo o crear pipelines adicionales desde Configuración → Deals.

Crear pipeline

Para crear un nuevo pipeline:

1
Ve a Configuración → Deals
En el menú de la barra lateral, selecciona Configuración y luego el tab Deals.
2
Haz clic en "+ Nuevo pipeline"
Botón disponible en la sección de gestión de pipelines.
3
Asigna un nombre
Elige un nombre descriptivo que identifique el tipo de proceso de ventas.
4
Agrega las etapas
Define las fases del pipeline. Mínimo 2 etapas, máximo sin límite.
5
Guarda el pipeline
El pipeline estará disponible inmediatamente en el módulo de Deals.

Configurar etapas

Cada etapa de un pipeline tiene las siguientes propiedades configurables:

Propiedades de etapa

Propiedad	Descripción
Nombre	Título descriptivo de la etapa (ej. "Propuesta enviada")
Color	Color visual de la tarjeta en el Kanban
Probabilidad %	Porcentaje de éxito estimado para deals en esta etapa
Tipo	Normal, Ganado o Perdido (las dos últimas son etapas de cierre)
Orden	Posición de la etapa en el pipeline (arrastrable)

Consejo

Configura la probabilidad de cada etapa de manera realista basándote en tus datos históricos. Esto mejora la precisión del pronóstico de ventas en los reportes.

Editar pipeline

Para editar un pipeline existente, ve a Configuración → Deals, haz clic en el ícono de edición del pipeline que deseas modificar. Puedes:

• Renombrar el pipeline
• Agregar nuevas etapas
• Reordenar etapas arrastrando
• Editar el nombre, color y probabilidad de cada etapa
• Eliminar etapas que no tengan deals activos

Advertencia

No puedes eliminar una etapa que tenga deals activos. Primero mueve los deals a otra etapa antes de eliminarla.

Eliminar pipeline

Un pipeline solo puede eliminarse si no tiene deals activos. El pipeline predeterminado no puede eliminarse, pero sí puede ser renombrado y modificado.

Importante

Eliminar un pipeline es permanente. Si el pipeline tiene deals en estado cerrado (ganado/perdido), esos deals se perderán del historial. Considera archivar el pipeline en lugar de eliminarlo.

Buenas prácticas

✓

Mantén 5-7 etapas por pipeline

Los pipelines con demasiadas etapas son difíciles de gestionar. Consolida etapas similares.

✓

Usa nombres de acción en las etapas

Ej. "Propuesta enviada" en lugar de solo "Propuesta". Esto aclara qué ha pasado.

✓

Crea pipelines separados por producto o mercado

Si vendes productos muy diferentes o atiendes mercados distintos, usa pipelines separados para mejor visibilidad.

✓

Revisa el pipeline semanalmente

Dedica tiempo semanal a revisar los deals de cada etapa y actualizar los que han avanzado.

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