Proyectos
El módulo de Proyectos permite gestionar trabajos internos y entregas a clientes con tareas, asignaciones y seguimiento de progreso.
Gestión de proyectos
Los proyectos en FusionCRM son contenedores de tareas relacionadas que tienen un objetivo común, una fecha límite y un equipo asignado. Son útiles para:
- • Implementaciones o entregas a clientes
- • Proyectos internos del equipo
- • Seguimiento de iniciativas de ventas o marketing
- • Onboarding de nuevos clientes
Crear proyecto
- 1. Ve a la sección Proyectos desde la barra lateral
- 2. Haz clic en "+ Nuevo proyecto"
- 3. Asigna nombre, descripción y fecha límite
- 4. Asocia el proyecto a un contacto o cliente (opcional)
- 5. Agrega miembros del equipo al proyecto
- 6. Comienza a crear tareas dentro del proyecto
Tareas de proyecto
Cada tarea dentro de un proyecto tiene:
Título descriptivo
Descripción detallada
Asignado a (miembro)
Fecha de vencimiento
Prioridad (alta/media/baja)
Estado (pendiente/en progreso/hecho)
Archivos adjuntos
Comentarios del equipo
Subtareas
Equipo y asignaciones
Los proyectos tienen un equipo asignado. Solo los miembros del equipo pueden ver y editar las tareas del proyecto, a menos que sea un proyecto público.
Consejo
Para proyectos de entrega a cliente, asocia el proyecto al contacto del cliente. Esto permite ver el proyecto directamente desde el perfil del cliente.