Calendario
El módulo de Calendario centraliza todas las actividades, citas y tareas del equipo en una vista temporal para facilitar la planificación y el seguimiento.
Vista de calendario
El calendario muestra todos los eventos y actividades del CRM en vistas mensual, semanal y diaria. Puedes filtrar por tipo de actividad o por miembro del equipo.
Crear eventos
Para crear un nuevo evento en el calendario:
- • Haz clic en cualquier fecha/hora del calendario para crear un evento
- • O usa el botón "+ Nuevo evento" en la barra superior
- • Completa: título, tipo, fecha/hora de inicio y fin
- • Asocia el evento a un contacto y/o deal
- • Asigna el evento a un miembro del equipo
- • Agrega notas o descripción
Tareas y actividades
Las tareas son actividades con fecha de vencimiento asignadas a un agente. Aparecen en el calendario y también en el panel de actividades del deal o contacto relacionado.
- • Las tareas vencidas aparecen marcadas en rojo
- • Puedes marcar tareas como completadas directamente desde el calendario
- • Las automatizaciones pueden crear tareas automáticamente
Vistas disponibles
Vista mensual
Visión general del mes. Ideal para planificación macro y verificar disponibilidad.
Vista semanal
Detalle de la semana con horarios. Mejor para gestión diaria del equipo.
Vista diaria
Detalle completo del día actual con bloques de tiempo por hora.