Reportes y Analytics
FusionCRM proporciona dashboards y reportes detallados sobre ventas, actividad del equipo, campañas y rendimiento del pipeline para tomar decisiones basadas en datos.
Dashboard de analytics
El dashboard principal de analytics muestra un resumen visual del estado actual del negocio. Puedes configurar el rango de fechas para ver datos históricos o comparar períodos.
Deals ganados
Negocios cerrados en el período
Valor de ventas
Ingresos del período
Deals en pipeline
Oportunidades activas
Tasa de conversión
% deals ganados vs total
Contactos nuevos
Nuevos en el período
Actividades
Llamadas, emails, reuniones
Los gráficos disponibles en el dashboard incluyen:
- • Línea de tendencia de ventas por día/semana/mes
- • Embudo de conversión del pipeline (deals por etapa)
- • Actividades por tipo (llamadas, emails, reuniones)
- • Top vendedores por valor cerrado
- • Distribución geográfica de clientes (si tienen ciudad registrada)
Reportes de ventas
Los reportes de ventas permiten analizar el rendimiento comercial en profundidad. Accede desde Reportes → Ventas.
Reporte por período
Selecciona una fecha o rango de fechas para ver las ventas del período. Muestra: facturas emitidas, valores, clientes, vendedores y promedios.
/reports/sales/:startDate/:endDateReporte de deals
Análisis del pipeline: deals creados, avanzados, ganados y perdidos. Incluye tiempo promedio en cada etapa.
/reports/dealsReporte por vendedor
Comparativa del rendimiento del equipo de ventas: deals, valor, actividades.
/reports/teamReportes de compras
El reporte de compras muestra el historial de facturas de proveedores registradas:
- • Compras por proveedor y período
- • Facturas pendientes de pago
- • Total de compras por categoría o producto
- • Comparativa con períodos anteriores
Reportes personalizados
El constructor de reportes personalizados permite crear informes a medida combinando cualquier campo de la base de datos de FusionCRM.
Crear un reporte personalizado
- 1. Ve a Reportes → Reportes personalizados
- 2. Haz clic en "Nuevo reporte"
- 3. Selecciona la entidad principal (Contactos, Deals, Facturas, Actividades)
- 4. Elige las columnas a mostrar
- 5. Configura los filtros y criterios
- 6. Define el agrupamiento y ordenamiento
- 7. Guarda el reporte con un nombre
Contactos
Nombre, empresa, ciudad, creado, propietario, score, listas
Deals
Nombre, valor, etapa, pipeline, propietario, fecha cierre, contacto
Facturas
Número, cliente, valor, fecha, vendedor, estado, productos
Actividades
Tipo, fecha, duración, agente, contacto, resultado
Exportar reportes
Todos los reportes pueden exportarse en los siguientes formatos:
CSV
Para análisis en Excel o Google Sheets
Para presentaciones y archivos
Excel (.xlsx)
Formato nativo de Excel