Agentes IA
IAUn agente IA atiende las conversaciones de WhatsApp en nombre de tu empresa: responde con el contexto del cliente, califica el lead, mueve la conversación de etapa y, cuando hace falta, se la pasa a una persona.
¿Qué es un agente IA?
Es un asistente conversacional configurado por ti (nombre, instrucciones, modelo, habilidades) que se conecta a la bandeja de WhatsApp. Cada mensaje entrante que le corresponde se responde con un modelo de OpenAI usando tu propia clave, y con el contexto real del cliente: sus datos de contacto, la etapa de la conversación, los últimos mensajes y sus negocios.
- • Vive en Configuración → Automatización → Agentes IA.
- • Tiene tres estados: borrador, activo y pausado. Solo el activo responde a clientes.
- • Puede tomar automáticamente las conversaciones nuevas de WhatsApp o solo las que se le asignen.
- • Una conversación la atiende el agente o una persona, nunca los dos a la vez.
Crear un agente
- 1. Conecta tu clave de OpenAI en Configuración → Desarrollador → Integraciones (se guarda cifrada).
- 2. En Agentes IA pulsa Nuevo agente: nombre, descripción y el prompt del sistema (instrucciones).
- 3. Elige el modelo y ajusta el contexto: cuántos mensajes recientes ve y qué tan atrás mira para detectar patrones.
- 4. Activa las habilidades que puede usar y, si quieres, el esquema de datos del lead que debe capturar.
- 5. Define las palabras de traspaso (ej. «hablar con un asesor») y el mensaje que envía al pasar la conversación.
- 6. Pruébalo en borrador y actívalo cuando responda como esperas.
El prompt y sus variables
El prompt del sistema es el corazón del agente: quién es, cómo habla, qué puede prometer y qué no. A ese texto FusionCRM le agrega el contexto del cliente en cada turno, así que no hace falta pedirle que «pregunte el nombre». Puedes usar variables de fecha y hora dentro del prompt:
| {{FECHA_ACTUAL}} | lunes 11 de mayo de 2026 |
| {{FECHA_CORTA}} | 2026-05-11 |
| {{HORA_ACTUAL}} | 14:35 |
| {{HORA_AM_PM}} | 2:35 p.m. |
| {{DIA_SEMANA}} | lunes |
| {{ES_LABORAL}} | «sí» de lunes a viernes entre 8am y 5pm (Colombia) |
| {{ES_FIN_DE_SEMANA}} | «sí» en sábado o domingo |
Habilidades (tools)
Además de responder, el agente puede actuar sobre el CRM. Cada habilidad se activa por agente:
Crear contacto
Registra al cliente nuevo con los datos que dio en el chat.
Mover de etapa
Lleva la conversación a la columna del pipeline que corresponda (ej. Oportunidad).
Etiquetar
Agrega etiquetas a la conversación para segmentar después.
Agregar nota
Deja una nota interna con lo relevante de la charla.
Estado del lead
Guarda los campos del esquema del lead (cantidad, fecha, ciudad…) a medida que los obtiene.
Pasar a un asesor
Pausa al agente y asigna la conversación a una persona, con un mensaje de transición.
Buscar en la base de conocimiento
Consulta tus documentos indexados para responder con información propia.
Traspaso a un asesor
El agente se retira cuando el cliente usa una palabra de traspaso, cuando su propio criterio dice que hace falta una persona, o cuando un asesor toma la conversación desde la bandeja. Al pasar, la conversación queda asignada al asesor y el agente no vuelve a responder en ella; si más tarde la reasignas al agente, retoma. Los seguimientos automáticos (automatizaciones) no se ven afectados por esta pausa.
Base de conocimiento
Sube catálogos, listas de precios, políticas o preguntas frecuentes (desde la Biblioteca o como texto) y quedan indexados por organización. El agente busca en ellos por significado, no por palabra exacta, y responde citando lo que encontró. El mismo buscador está disponible por API y MCP.
Probar antes de activar
- • Un agente en borrador o pausado solo conversa con los números de prueba que la organización tenga autorizados; un cliente real nunca lo ve.
- • Desde la ficha del agente puedes simular una respuesta contra un contacto existente y ver el prompt completo que recibió el modelo, los tokens y el tiempo.
- • Revisa las primeras conversaciones reales en la bandeja: las respuestas del agente aparecen como salientes normales.
Costos y límites
- • Cada respuesta consume créditos de tu cuenta de OpenAI; FusionCRM no cobra por mensaje del agente.
- • El prompt del sistema tiene un máximo de 30.000 caracteres.
- • Los mensajes de voz entrantes se transcriben antes de llegar al agente si tienes la integración de transcripción activa.
- • El agente respeta la ventana de 24 horas de WhatsApp: solo responde a conversaciones con un mensaje reciente del cliente.