Automatizaciones
El editor de workflows te permite automatizar tareas repetitivas mediante flujos visuales con triggers (disparadores) y acciones, sin necesidad de código.
¿Qué son los workflows?
Un workflow (flujo de trabajo o automatización) es una secuencia de acciones que se ejecutan automáticamente cuando ocurre un evento específico (trigger).
Estructura básica de un workflow:
Editor visual
FusionCRM usa un editor visual basado en nodos (similar a N8N o Zapier) donde puedes:
- • Arrastrar y conectar nodos para crear el flujo
- • Configurar cada nodo con un panel de propiedades
- • Agregar ramas condicionales (if/else)
- • Usar el modo de prueba para ejecutar el workflow manualmente
- • Ver el historial de ejecuciones con estado de cada nodo
Tipos de trigger
Contacto creado
Se dispara cuando se crea un nuevo contacto en el CRM.
Ej: Enviar email de bienvenida automáticamente.
Deal cambia de etapa
Se dispara cuando un deal se mueve a una etapa específica.
Ej: Notificar al gerente cuando un deal llega a Negociación.
Tarea completada
Se dispara cuando se marca una tarea como completada.
Ej: Crear la siguiente tarea en el proceso de ventas.
Webhook recibido
Se dispara cuando llega una petición HTTP al webhook del workflow.
Ej: Procesar leads de un formulario externo.
Fecha programada
Se dispara en una fecha y hora específica.
Ej: Enviar recordatorio 24h antes de una reunión.
Manual
Se dispara manualmente desde el CRM o vía API.
Ej: Ejecutar un flujo de onboarding para un cliente específico.
Email recibido
Se dispara cuando llega un nuevo email a una cuenta conectada.
Ej: Crear contacto automáticamente desde emails entrantes.
Acciones disponibles
Crear un workflow
- 1
Ve a Automatizaciones → Nuevo workflow
Desde la barra lateral.
- 2
Selecciona el trigger
Elige el evento que inicia el workflow.
- 3
Agrega condiciones (opcional)
Define criterios para que el workflow solo se ejecute en ciertos casos.
- 4
Agrega acciones
Arrastra nodos de acción y configura cada uno.
- 5
Prueba el workflow
Usa el botón de prueba para ejecutarlo manualmente y verificar que funciona.
- 6
Activa el workflow
Activa el toggle. El workflow comenzará a ejecutarse automáticamente.
Historial de ejecución
Cada ejecución de un workflow queda registrada con:
- • Fecha y hora de ejecución
- • Trigger que lo activó
- • Contacto o entidad involucrada
- • Estado de cada nodo (exitoso, fallido)
- • Mensajes de error si los hay
Ejemplos prácticos
Bienvenida a nuevo lead
TRIGGER: Contacto creado
ACCIONES: Esperar 5 min → Enviar email de bienvenida → Crear tarea "Llamar al lead" para el vendedor
Seguimiento post-propuesta
TRIGGER: Deal cambia a etapa "Propuesta enviada"
ACCIONES: Esperar 3 días → Si deal sigue en misma etapa → Enviar email de seguimiento al cliente
Alerta de deal en riesgo
TRIGGER: Deal sin actividad por 7 días
ACCIONES: Notificación interna al propietario del deal → Crear tarea urgente de seguimiento
Recordatorio de cita
TRIGGER: 24h antes de una actividad/cita
ACCIONES: Enviar WhatsApp de recordatorio al contacto con template aprobado