Correo / Email

FusionCRM incluye un cliente de email completo que centraliza tus correos junto con WhatsApp y chat, permitiendo gestionar toda la comunicación desde un solo lugar.

Bandeja de entrada

La bandeja de entrada muestra todos los correos electrónicos de tus cuentas conectadas. Puedes ver, responder y gestionar emails sin salir de FusionCRM.

Entrada

Emails recibidos

Enviados

Emails enviados

Borradores

Sin enviar

Programados

Envío futuro

Archivados

Procesados

Spam

No deseados

Papelera

Eliminados

Sin leer

Pendientes

Conectar cuenta de email

FusionCRM soporta conexión con las principales plataformas de email:

Gmail / Google Workspace

OAuth 2.0

Configuración → Email → Conectar Gmail → Autorizar con Google

Microsoft Outlook / 365

OAuth 2.0

Configuración → Email → Conectar Outlook → Autorizar con Microsoft

IMAP/SMTP genérico

IMAP + SMTP

Configuración → Email → Agregar cuenta IMAP → Ingresar servidor y credenciales

Advertencia
Para Gmail, asegúrate de habilitar el acceso de aplicaciones de terceros en la configuración de tu cuenta Google. En cuentas de Google Workspace, el administrador de IT puede necesitar autorizar FusionCRM en la consola de administración.

Redactar correo

El editor de correo incluye todas las funciones estándar más características adicionales:

✦
Editor de texto enriquecido:Formato de texto (negrita, cursiva, subrayado), listas, tablas, colores.
✦
Adjuntos:Agrega archivos desde tu computador o desde la biblioteca de documentos de FusionCRM.
✦
Firma de email:Firma HTML personalizable por usuario. Configurable en Configuración → Email.
✦
CC / BCC:Agrega destinatarios en copia o copia oculta.
✦
Responder / Reenviar:Botones estándar para responder y reenviar emails recibidos.
✦
Insertar snippet:Inserta fragmentos de texto predefinidos mientras redactas.

Correos programados

Puedes programar el envío de un email para una fecha y hora específica:

  1. 1. Redacta el email normalmente
  2. 2. En lugar de "Enviar", haz clic en la flecha junto al botón de envío
  3. 3. Selecciona "Programar envío"
  4. 4. Elige la fecha y hora de envío
  5. 5. El email aparecerá en la carpeta "Programados" hasta la hora de envío
Consejo
Usa el envío programado para entregar propuestas y cotizaciones a primera hora de la mañana, que es cuando tienen mayor tasa de apertura.

Fragmentos (Snippets)

Los snippets son bloques de texto o HTML predefinidos que puedes insertar rápidamente al redactar un email. Son diferentes a las plantillas de email completas: los snippets son fragmentos de texto para partes recurrentes de un email.

Crear un snippet

  1. 1. Ve a la sección Snippets en la barra lateral
  2. 2. Haz clic en "+ Nuevo snippet"
  3. 3. Asigna un nombre corto (será el shortcode)
  4. 4. Escribe el contenido del fragmento
  5. 5. Guarda el snippet

Usar un snippet

Al redactar un email, escribe / seguido del nombre del snippet para buscarlo e insertarlo. También puedes usar el botón de snippets en la barra de herramientas del editor.

Plantillas de email

A diferencia de los snippets, las plantillas de email son emails completos (asunto + cuerpo) que puedes usar como punto de partida para emails frecuentes.

Casos de uso comunes:

  • • Email de bienvenida a nuevos clientes
  • • Seguimiento post-reunión
  • • Envío de propuesta comercial
  • • Confirmación de pedido
  • • Email de reactivación de cliente inactivo

Auto-responder

El auto-responder envía automáticamente un email de respuesta cuando recibes un nuevo correo en una cuenta conectada. Útil para confirmar recepción y establecer expectativas de tiempo de respuesta.

Configura el auto-responder en Configuración → Email → Auto-responder.

Nota
El auto-responder solo se activa para el primer email de una conversación. No responde automáticamente a emails de seguimiento dentro de un mismo hilo.
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