Cotizaciones

El módulo de cotizaciones te permite generar, enviar y dar seguimiento a presupuestos comerciales de manera profesional, con cálculo automático de totales e impuestos.

¿Qué son las cotizaciones?

Una cotización (o presupuesto) es un documento comercial que detalla los productos o servicios ofrecidos con sus precios, condiciones y validez. En FusionCRM, las cotizaciones:

• Se generan con una plantilla profesional personalizable
• Incluyen logo, información de la empresa y del cliente
• Calculan automáticamente subtotales, impuestos y total
• Se pueden enviar por email directamente desde el CRM
• Tienen seguimiento de apertura (el cliente vio la cotización)
• Se pueden convertir en facturas con un clic

Crear cotización

Para crear una nueva cotización:

1
Ve a Cotizaciones → Nueva cotización
O desde el perfil de un contacto o deal, haz clic en "Nueva cotización".
2
Selecciona el cliente
Busca y selecciona el contacto de tu base de datos. Los datos se rellenan automáticamente.
3
Configura las fechas
Fecha de emisión y fecha de validez de la cotización.
4
Agrega los productos/servicios
Busca en el catálogo o ingresa ítems manualmente.
5
Ajusta precios y cantidades
Modifica precios, aplica descuentos y verifica los totales.
6
Agrega notas y condiciones
Texto libre para condiciones de pago, tiempo de entrega, etc.
7
Guarda o envía
Guarda como borrador para revisar o envía directamente al cliente.

Campos de la cotización

Campo	Descripción
Número de cotización	Auto-generado con prefijo configurable (ej. COT-2025-001)
Cliente	Contacto de la base de datos
Fecha de emisión	Cuándo se genera la cotización
Válida hasta	Fecha de expiración de la oferta
Moneda	COP, USD u otra configurada
Ítems	Productos/servicios con cantidad, precio unitario y descuento
Subtotal	Calculado automáticamente
Impuestos (IVA)	Configurado por producto o manual
Total	Suma final
Notas	Condiciones de pago, observaciones
Términos	Texto legal o condiciones generales

Agregar productos y servicios

En la sección de ítems de la cotización puedes:

• Buscar productos del catálogo (precio se autocompleta)
• Crear ítems personalizados que no están en el catálogo
• Ajustar la cantidad de cada ítem
• Aplicar descuentos por ítem (porcentaje o valor fijo)
• Configurar el IVA por ítem (0%, 5%, 19%, exento)
• Reordenar ítems arrastrando
• Eliminar ítems con el botón de la papelera

Enviar cotización

Para enviar la cotización al cliente:

• Por email: Haz clic en "Enviar por email" para abrir el compositor con la cotización como PDF adjunto.
• Por WhatsApp: Descarga el PDF y envíalo desde el módulo de Conversaciones.
• Link de vista: Genera un link único para que el cliente vea la cotización en línea sin descargar PDF.

Consejo

Cuando envías la cotización por email desde FusionCRM y el cliente la abre, recibirás una notificación. Esto te permite hacer seguimiento en el momento justo.

Estados de cotización

Borrador:Creada pero no enviada al cliente.

Enviada:El cliente ha recibido la cotización.

Vista:El cliente abrió la cotización (seguimiento de apertura).

Aceptada:El cliente aprobó la propuesta.

Rechazada:El cliente declinó la oferta.

Expirada:Pasó la fecha de validez sin respuesta.

Facturada:Se convirtió en factura.

Convertir a factura

Cuando el cliente acepta la cotización, puedes convertirla directamente en una factura electrónica con un solo clic:

1. Abre la cotización aceptada
2. Haz clic en el botón "Convertir a factura"
3. Revisa los datos de la factura (se prellenan desde la cotización)
4. Emite la factura electrónica

Nota

Para emitir facturas electrónicas debes tener configurada la integración con la DIAN. Ve a Facturación → Configuración para completar el proceso de habilitación.

Configuración

Personaliza las cotizaciones desde Configuración → Cotizaciones:

• Prefijo del número de cotización
• Logo y datos de la empresa en el encabezado
• Términos y condiciones predeterminados
• Validez predeterminada (días)
• Moneda predeterminada
• Configuración de IVA predeterminado

Campañas Masivas

Facturación