Configuración

El panel de configuración permite personalizar cada aspecto de FusionCRM para tu organización: desde el perfil de empresa hasta integraciones avanzadas con IA.

Panel de configuración

Accede desde la barra lateral → Configuración (ícono ⚙️). El panel está organizado en secciones en una barra lateral izquierda:

⚙
Organización:Logo, nombre, dirección, datos de empresa
⚙
Usuarios:Equipo, roles, invitaciones
⚙
Seguridad:Contraseñas, 2FA, sesiones
⚙
Campos de contacto:Campos personalizados
⚙
Deals:Pipelines y etapas
⚙
Email:Cuentas de correo, firma, auto-responder
⚙
Facturas:Config DIAN, plantilla de factura
⚙
Cotizaciones:Plantilla, numeración
⚙
Conversaciones:WhatsApp, canales de chat
⚙
Lead Scoring:Reglas de puntuación
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Automatizaciones:Lista de workflows activos
⚙
Integraciones:Conectores externos
⚙
API:Claves API, documentación
⚙
MCP Connectors:IA y conectores MCP
⚙
Plan y facturación:Suscripción, pagos
Nota
Solo los usuarios con rol Administrador u Propietario tienen acceso completo a la configuración. Los usuarios regulares solo pueden ver algunas secciones como Email y su propio perfil.

Organización

Configura los datos de tu empresa que aparecerán en cotizaciones, facturas y comunicaciones:

  • • Nombre de la organización
  • • Logo (PNG o JPG, máx 2MB, fondo transparente recomendado)
  • • NIT / Identificación tributaria
  • • Dirección (calle, ciudad, país)
  • • Teléfono de contacto
  • • Sitio web
  • • Zona horaria
  • • Moneda predeterminada

Usuarios y permisos

Gestiona los miembros del equipo que tienen acceso a FusionCRM.

Roles de usuario

Roles disponibles
RolPermisos
PropietarioAcceso total. Solo uno por organización. Puede eliminar la organización.
AdministradorAcceso total a configuración, usuarios, exportaciones y todas las funciones.
VendedorGestión de contactos, deals, conversaciones, cotizaciones y facturas. Sin acceso a configuración avanzada.
Solo lecturaPuede ver datos pero no crear, editar ni eliminar nada.

Invitar usuarios

  1. 1. Ve a Configuración → Usuarios
  2. 2. Haz clic en "Invitar usuario"
  3. 3. Ingresa el email del nuevo usuario
  4. 4. Selecciona el rol que tendrá
  5. 5. Envía la invitación. El usuario recibirá un email para activar su cuenta.
Consejo
Los usuarios invitados deben aceptar la invitación dentro de 72 horas. Puedes reenviar la invitación desde la lista de usuarios si expira.

Campos personalizados

Los campos personalizados te permiten agregar información adicional a los contactos más allá de los campos estándar. Consulta la documentación de Contactos → Campos personalizados para más detalles.

Integraciones

Desde Configuración → Integraciones puedes gestionar todas las conexiones con servicios externos. Ver la documentación completa en Integraciones.

Configuración de email

Configura las cuentas de email conectadas, firma HTML personal, plantillas de email y reglas de auto-responder. Accede desde Configuración → Email.

  • • Conectar/desconectar cuentas de Gmail, Outlook o IMAP
  • • Configurar firma de email por usuario
  • • Plantillas de email reutilizables
  • • Auto-responder para emails entrantes
  • • Horarios de envío permitidos (evitar envíos fuera de horario laboral)

Lead Scoring

Configura las reglas que determinan el puntaje de cada contacto. Ver documentación completa en Lead Scoring.

MCP Connectors

El protocolo MCP (Model Context Protocol) permite conectar FusionCRM con modelos de inteligencia artificial externos como Claude (Anthropic), GPT-4 (OpenAI) y otros.

Con los conectores MCP puedes:

  • • Dar acceso a una IA a los datos del CRM para responder preguntas
  • • Permitir que la IA cree contactos, deals o actividades desde una conversación
  • • Conectar agentes de IA personalizados al flujo de atención al cliente
  • • Integrar con herramientas como Claude Desktop o n8n con IA

Configurar un conector MCP

  1. 1. Ve a Configuración → MCP Connectors
  2. 2. Haz clic en "+ Nuevo conector"
  3. 3. Selecciona el tipo de cliente MCP (Claude, GPT, personalizado)
  4. 4. Configura los permisos de acceso (lectura, escritura)
  5. 5. Copia la URL del servidor MCP generada
  6. 6. Configura el cliente MCP externo con esa URL
Advertencia
Los conectores MCP tienen acceso a datos sensibles del CRM. Configura solo los permisos mínimos necesarios y revisa regularmente qué acciones ejecuta la IA.

API Keys

Las API Keys permiten a aplicaciones externas interactuar con FusionCRM a través de la API REST.

  1. 1. Ve a Configuración → API
  2. 2. Haz clic en "+ Generar nueva API Key"
  3. 3. Asigna un nombre descriptivo (ej. "Integración N8N")
  4. 4. Copia y guarda la clave. Solo se muestra una vez.
Importante
Nunca compartas tu API Key públicamente ni la incluyas en código del lado del cliente. Si una clave se compromete, revócala inmediatamente desde este panel y genera una nueva.

Seguridad

Opciones de seguridad disponibles en Configuración → Seguridad:

  • • 2FA (autenticación de dos factores): Activa para toda la organización
  • • Políticas de contraseña: Longitud mínima, complejidad requerida
  • • Sesiones activas: Ver y revocar sesiones activas de usuarios
  • • Log de auditoría: Registro de acciones realizadas por usuarios
  • • IP permitidas: Restricción de acceso por rango de IP (plan Enterprise)

Plan y facturación

Desde Configuración → Plan puedes:

  • • Ver el plan actual y sus límites (usuarios, contactos, almacenamiento)
  • • Actualizar a un plan superior
  • • Ver el historial de facturas
  • • Actualizar el método de pago
  • • Cancelar la suscripción
Consejo
Para descuentos por volumen o planes Enterprise personalizados, contacta al equipo comercial en ventas@fusioncol.com.
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