Configuración
El panel de configuración permite personalizar cada aspecto de FusionCRM para tu organización: desde el perfil de empresa hasta integraciones avanzadas con IA.
Panel de configuración
Accede desde la barra lateral → Configuración (ícono ⚙️). El panel está organizado en secciones en una barra lateral izquierda:
Organización
Configura los datos de tu empresa que aparecerán en cotizaciones, facturas y comunicaciones:
- • Nombre de la organización
- • Logo (PNG o JPG, máx 2MB, fondo transparente recomendado)
- • NIT / Identificación tributaria
- • Dirección (calle, ciudad, país)
- • Teléfono de contacto
- • Sitio web
- • Zona horaria
- • Moneda predeterminada
Usuarios y permisos
Gestiona los miembros del equipo que tienen acceso a FusionCRM.
Roles de usuario
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Propietario | Acceso total. Solo uno por organización. Puede eliminar la organización. |
| Administrador | Acceso total a configuración, usuarios, exportaciones y todas las funciones. |
| Vendedor | Gestión de contactos, deals, conversaciones, cotizaciones y facturas. Sin acceso a configuración avanzada. |
| Solo lectura | Puede ver datos pero no crear, editar ni eliminar nada. |
Invitar usuarios
- 1. Ve a Configuración → Usuarios
- 2. Haz clic en "Invitar usuario"
- 3. Ingresa el email del nuevo usuario
- 4. Selecciona el rol que tendrá
- 5. Envía la invitación. El usuario recibirá un email para activar su cuenta.
Campos personalizados
Los campos personalizados te permiten agregar información adicional a los contactos más allá de los campos estándar. Consulta la documentación de Contactos → Campos personalizados para más detalles.
Integraciones
Desde Configuración → Integraciones puedes gestionar todas las conexiones con servicios externos. Ver la documentación completa en Integraciones.
Configuración de email
Configura las cuentas de email conectadas, firma HTML personal, plantillas de email y reglas de auto-responder. Accede desde Configuración → Email.
- • Conectar/desconectar cuentas de Gmail, Outlook o IMAP
- • Configurar firma de email por usuario
- • Plantillas de email reutilizables
- • Auto-responder para emails entrantes
- • Horarios de envío permitidos (evitar envíos fuera de horario laboral)
Lead Scoring
Configura las reglas que determinan el puntaje de cada contacto. Ver documentación completa en Lead Scoring.
Conectores MCP
En Configuración → Desarrollador → Conectores MCP (solo propietarios) creas las credenciales con las que Claude, ChatGPT o Cursor se conectan al servidor MCP de FusionCRM y operan el CRM con más de 200 herramientas.
- 1. Crear conector MCP y ponle un nombre que diga desde dónde se conecta (ej. «Claude Desktop - Producción»).
- 2. Copia el Client ID y el Secreto; el secreto se muestra una sola vez.
- 3. En tu cliente de IA agrega un conector personalizado con la URL
https://api.fusioncol.com/api/mcpy esas credenciales. - 4. Revócalo desde la misma lista cuando ya no lo uses.
Guía completa, clientes soportados y lista de herramientas en MCP: el CRM desde tu IA.
Tokens de API
Los tokens de API permiten a tus sistemas leer y escribir en FusionCRM por la API REST (y también sirven para el MCP). Se crean en Configuración → Desarrollador → API (solo propietarios).
- 1. Crear nuevo token: nombre (ej. «integracion-n8n») y descripción.
- 2. Expiración: 30 días, 90 días, 1 año o sin expiración.
- 3. Permisos: usa un preset (Solo lectura, Ventas, Acceso completo) o marca uno por uno.
- 4. Copia el token: solo se muestra una vez. Revócalo desde la misma lista si se filtra.
Headers, tabla de permisos y referencia completa en API REST. La API y el MCP hacen parte del módulo API del plan.
Seguridad
Lo que encuentras en Configuración → General → Seguridad:
- • Verificación en dos pasos (2FA): cada usuario la activa con una app de códigos (Google Authenticator, 1Password…). El propietario puede exigirla a toda la organización: quien no la tenga configurada solo podrá activarla hasta hacerlo.
- • Sesiones por dispositivo: ves desde qué navegadores y dispositivos hay sesión abierta y puedes cerrar cualquiera al instante. El propietario puede cerrar todas las sesiones de la organización.
- • Aviso de dispositivo nuevo: un correo cuando alguien entra desde un equipo desconocido.
- • Credenciales cifradas: las claves de integraciones (WhatsApp, OpenAI, correo) se guardan cifradas en reposo.
- • Habeas Data: desde la ficha de un contacto el propietario exporta todos sus datos (JSON o Excel) con consentimientos, origen y respuestas de formularios, para atender una solicitud de la Ley 1581.
Plan y facturación
Hay tres planes: Free, Pro y Unlimited. Los precios y límites vigentes están siempre en fusioncol.com/precios. Desde Configuración → General → Plan puedes:
- • Ver tu plan, su uso (contactos, usuarios, cotizaciones…) y qué incluye.
- • Subir de plan pagando con tarjeta (Wompi); la renovación es mensual y automática.
- • Asientos: cada plan incluye cierto número de usuarios; puedes comprar asientos adicionales en cualquier momento (se cobra la parte proporcional del mes) y liberarlos después. Los usuarios con rol lector no consumen asiento.
- • Módulos: la facturación electrónica y el acceso por API/MCP se contratan aparte y se activan por organización.
- • Ver el historial de pagos.