Actividad del equipo
«¿Qué está haciendo mi vendedor si el chat está vacío?» Esta vista responde eso con datos, no con suposiciones: cuántos mensajes envió cada persona, qué negocios movió, qué cotizaciones hizo y cuándo fue su última conexión. Y si prefieres no entrar a mirar, el CRM te manda el informe cada mañana a tu correo.
Para qué sirve
- • Saber si el equipo está trabajando aunque no veas actividad en el chat: mucho del trabajo pasa en negocios, cotizaciones y contactos.
- • Comparar semanas: ¿esta semana se movió más o menos que la anterior? ¿Qué día rinde más?
- • Detectar silencios: un vendedor con cero acciones un martes es una conversación que hay que tener.
- • Tener el dato listo para la reunión semanal sin armar hojas de cálculo.
Qué se registra (y qué no)
Cuenta lo que hace una persona desde el CRM:
- • Mensajes enviados: WhatsApp (texto y plantillas) y correos escritos desde el CRM.
- • Negocios: creados, editados, movidos de etapa y eliminados.
- • Cotizaciones: creadas, editadas, enviadas y eliminadas.
- • Contactos y empresas: creados y editados.
- • Conversaciones: cambios de etapa o de pipeline hechos a mano.
- • Accesos: inicios de sesión.
No cuenta, a propósito:
- • Lo que hace el agente de IA o una automatización: no es trabajo de nadie.
- • Los mensajes que reciben: solo se mide lo que la persona hace.
- • Las importaciones masivas de contactos: 3.000 filas no son 3.000 acciones.
- • Lo que entra por la API o los conectores de IA.
Advertencia
Mensajes, negocios y cotizaciones se registran desde el 8 de septiembre de 2026. Los días anteriores a esa fecha muestran cero en esas columnas aunque el trabajo haya existido; contactos, conversaciones y accesos sí tienen historial previo.
Dónde se ve
En Configuración → Usuarios, solo para el propietario de la organización (los empleados no ven la actividad de sus compañeros):
- • La columna Última actividad de cada usuario. El punto verde significa que usó el CRM hace menos de 10 minutos; al pasar el mouse ves la fecha exacta y cuántos dispositivos tienen sesión abierta.
- • El icono de historial al final de cada fila abre la actividad de esa persona.
- • El botón Actividad del equipo abre la vista de todo el equipo. Arriba puedes cambiar de usuario y de periodo (hoy, 7 días, 30 días o un rango a mano, hasta 92 días).
Resumen, Rendimiento y Log
- • Resumen: si está en línea, su última conexión, y una tarjeta por categoría (mensajes, negocios, cotizaciones, contactos, conversaciones, accesos). Debajo, las acciones por día del periodo, con los días en cero incluidos: el ritmo se ve en los huecos. Un clic en una tarjeta abre el Log ya filtrado.
- • Rendimiento: la comparación. Por día o por semana, con el total, el promedio, el mejor día y los mensajes, cada uno con el cambio frente al periodo inmediatamente anterior de la misma duración (+18 %, −15 %). La tabla desglosa cada día o semana por categoría; la mejor fila queda resaltada. Para comparar semanas, usa el periodo de 30 días.
- • Log: la lista acción por acción — fecha y hora, quién, qué hizo y el detalle («Envió un mensaje · Carlos Ruiz · “Claro, te envío la cotización”», «Movió un negocio de etapa · Festival 2026 · Cotizado → Negociación · $ 3.400.000»). Filtra por categoría con los chips y carga más hacia atrás.
Informe automático por correo o WhatsApp
No hace falta entrar a mirar. En Automatizaciones hay una acción Informe de equipo que arma este mismo resumen y te lo envía:
- 1. Automatizaciones → Nueva. Disparador Programado; para el informe diario,
0 7 * * *(todos los días a las 7:00 a. m.); para el semanal,0 7 * * 1(lunes a las 7:00). - 2. Añade el paso Informe de equipo (categoría CRM).
- 3. Elige Equipo completo (totales y desglose por vendedor) o Un vendedor; el periodo (Ayer para el diario, Últimos 7 días para el semanal); el canal, y el destino. Opcionalmente un título.
- 4. Publica. Con Probar ahora en el disparador lo recibes en el acto para ver cómo llega.
Consejo
Por correo llega la tabla completa, con el cambio frente al periodo anterior y una fila por vendedor con su última conexión. Es el canal recomendado.
Advertencia
Por WhatsApp llega un texto resumido, pero Meta solo permite enviar texto libre a un número que le haya escrito al WhatsApp del negocio en las últimas 24 horas. Para un informe automático a tu celular eso rara vez se cumple: si no llega, usa correo.
Privacidad y límites
- • Solo el propietario ve esta información. Un empleado ve la columna vacía y no tiene el botón.
- • Aquí no se muestran la IP ni el dispositivo de cada acceso; eso vive en Seguridad.
- • «Última actividad» mide la última vez que su navegador o app habló con el CRM (una pestaña abierta cuenta), no si estaba escribiendo. Para saber qué hizo, mira el Log.
- • No hay presencia en tiempo real ni «está escribiendo», a propósito: el objetivo es ver el trabajo hecho, no vigilar la pantalla.
- • Si eliminas a un usuario, su historial se conserva a su nombre: puedes seguir viendo qué hizo antes de irse.
- • El rango máximo de consulta es de 92 días. El detalle de mensajes enviados se conserva 180 días; el mensaje completo sigue en la conversación.